نمو حجم سوق العناية بالشعر في نيجيريا واتجاهاته

لمحة سريعة عن حجم السوق ونموه

تعد نيجيريا واحدة من أكبر أسواق التجميل والعناية الشخصية في أفريقيا. تشير التقديرات المستندة إلى بيانات Statista إلى أن منتجات العناية بالشعر في نيجيريا حققت إيرادات تبلغ حوالي 1.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023، حيث يزيد إنفاق الفرد الواحد عن 5 دولارات أمريكية.

وتقدر نظرة عامة حديثة لقطاع التجميل في غرب أفريقيا قيمة قطاع العناية بالشعر بحوالي 1.46 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد أن الشعر هو أحد أكثر فئات العناية الشخصية قيمة في البلاد.

وضمن سوق منتجات التجميل والعناية الشخصية الأوسع نطاقًا في نيجيريا، تقدر شركة ديب ماركت إنسايتس إجمالي المبيعات في نيجيريا بمبلغ 3.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، حيث تعتبر منتجات العناية بالشعر أحد الركائز الأساسية الثلاثة للمنتجات إلى جانب منتجات العناية بالبشرة والمكياج.

كما تتوسع القطاعات الفرعية المتخصصة بسرعة كبيرة:

• منتجات العناية بالشعر الطبيعية: بلغت قيمتها 67.85 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تتضاعف تقريبًا لتصل إلى 131.21 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.7% تقريبًا).

• العناية الفاخرة بالشعر الفاخر: تقدر بنحو 141.45 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 295.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033 (معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.7% تقريبًا).

يؤكد تقرير Euromonitor الأخير أن العناية بالشعر لا تزال فئة رئيسية في قطاع التجميل والعناية الشخصية في نيجيريا، مع تتبع بيانات البيع بالتجزئة في الفترة من 2019-2024 والتوقعات حتى عام 2029.

بشكل عام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكلية، فإن التوقعات على المدى المتوسط للعناية بالشعر هي نمو في القيمة على المدى المتوسط، مدفوعة بزيادة الأسعار، والامتيازات وارتفاع الطلب في مجالات محددة (الطبيعية، والفاخرة، وصحة فروة الرأس)، حتى لو كان نمو الحجم على المدى القصير أكثر تواضعاً.

السياق الكلي وأساسيات المستهلك

هناك عدة عوامل هيكلية تدعم استمرار الطلب على العناية بالشعر في نيجيريا:

• عدد كبير من السكان الشباب – يبلغ عدد سكان نيجيريا حوالي 220 مليون نسمة تقريبًا، وهي واحدة من أصغر التجمعات السكانية على مستوى العالم، حيث يبلغ متوسط العمر حوالي 17 عامًا.

• التوسع الحضري وتزايد الطبقة الوسطى – تتركز في المراكز الحضرية مثل لاغوس وأبوجا وبورت هاركورت مستهلكون يتمتعون بقوة شرائية أعلى واهتمام كبير بالتجميل والعناية الشخصية.

• التركيز الثقافي على المظهر – إن الاهتمام بالمظهر – إن العناية بالمظهر وتصفيف الشعر متأصلان بعمق في الثقافة النيجيرية، مما يجعل التجميل والعناية الشخصية من “الأساسيات اليومية” بدلاً من الكماليات التقديرية للعديد من المستهلكين.

• الاقتصاد الرقمي واقتصاد المؤثرين – تعمل وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً إنستجرام وتيك توك ويوتيوب، على تضخيم اتجاهات الشعر واكتشاف المنتجات، خاصةً بين الشابات والرجال بشكل متزايد.

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة إلى انخفاض الدخل المتاح بالقيمة الحقيقية. تشير Euromonitor إلى أنه في عام 2024 نمت قيمة منتجات التجميل والعناية الشخصية بقوة في حين انخفضت أحجامها، حيث فاقت الزيادات في الأسعار قدرة المستهلكين على شراء نفس الكميات.

بالنسبة للعلامات التجارية للعناية بالشعر، يعني هذا المزيج:

• لا يزال المستهلكون يعطون الأولوية للشعر والجمال,

• لكنهم حساسون للأسعار، ويتاجرون في الأسعار، ويبحثون عن العروض الترويجية، ويجربون أحجام العبوات الأصغر والعلامات التجارية المحلية.

شرائح المستهلكين وملامح الشعر

يتشكل سوق العناية بالشعر في نيجيريا من خلال تنوع تركيبات الشعر وأنماطه وأنماط الحياة:

1. العناية بشعر المرأة (الجزء الأساسي)

   • ركزي على الشعر ذو الملمس الأفريقي، والتسريحات الوقائية (الضفائر، والتموجات، والشعر المستعار) والشعر المنسوج والباروكات.

   • انقسام بين المستهلكين الذين يقومون بإرخاء الشعر كيميائياً وأولئك الذين يتبنون التسريحات الطبيعية.

   • مستخدمين كثيفين للشامبو والبلسم وزيوت الشعر والعلاجات التي تترك على الشعر وكريمات التصفيف.

2. الزينة الرجالية

   • الاهتمام المتزايد بالمظهر المشعر، والتلاشي والتموجات وتزيين اللحية.

   • الطلب على الشامبو والبلسم 2 في 1، وجل التصفيف، ومواد التصفيف، ومواد الدهن وحلول العناية بفروة الرأس. وتسلط يورومونيتور الضوء على العناية الشخصية للرجال كفئة ذات “مجال كبير للتوسع”.

3. الأطفال والمراهقون

   • يبحث الآباء عن المنتجات والحلول اللطيفة الخالية من التمزقات التي تقلل من تقصف الشعر وتهيج فروة الرأس، خاصةً لشعر الفتيات الطبيعي أو الشعر المسترخي المستخدم في تسريحات المدرسة.

4. مستويات الدخل

   • السوق الشامل: أشكال الأكياس والعلامات التجارية ذات الأسعار المنخفضة التي تباع في الأسواق المفتوحة والمتاجر الصغيرة، وغالبًا ما يتم شراؤها أسبوعيًا أو كل أسبوعين.

   • ماستيج & بريميوم: المستهلكون من ذوي الدخل المتوسط إلى المرتفع، خاصة في المدن، الذين يتاجرون بالعلامات التجارية الخالية من الكبريتات أو العضوية أو المستوردة.

   • الفخامة: قطاع صغير ولكنه سريع النمو، ويتمثل في قطاع العناية بالشعر الفاخر (فئتي المنتجات الفاخرة والفاخرة).

فئات المنتجات واستخدامها

تشمل مجموعات المنتجات الرئيسية ما يلي:

• الشامبو والبلسم – التنظيف اليومي للشعر بالإضافة إلى ادعاءات مكافحة القشرة والترطيب والعناية بالألوان. تحدد تقارير العناية بالشعر الطبيعية والفاخرة على حد سواء الشامبو كأكبر قطاع مدر للدخل.

• زيوت الشعر والعلاجات التي تُترك على الشعر – وهي مهمة جدًا للشعر ذي القوام الأفريقي؛ ومن الشائع استخدام زيوت جوز الهند والشيا والخروع والأركان وخلطات الأعشاب. الوعي بفوائد الزيوت الطبيعية هو المحرك الرئيسي للطلب.

• منتجات تصفيف الشعر – المواد الهلامية والكريمات ومستحضرات التحكم في الحواف والبخاخات والأقنعة المستخدمة في الضفائر والتموجات والشعر المستعار والشعر المستعار والشعر المستعار. من المتوقع أن تكون منتجات تصفيف الشعر محركًا رئيسيًا للنمو في قطاع المنتجات الفاخرة.

• تجعيد الشعر ومواد الاسترخاء – لا تزال مهيمنة في مجال العناية بالشعر التقليدي وفقًا لـ Euromonitor، على الرغم من تنامي حركة الشعر الطبيعي.

• منتجات الصالونات الاحترافية – تُستخدم في الصالونات للاسترخاء والتلوين والعلاجات والتصفيف؛ ويتم توزيعها عبر القنوات الاحترافية وبشكل متزايد عبر تجار التجزئة المتخصصين والتجارة الإلكترونية.

يركز تقرير منفصل من 6Wresearch على مرخيات الشعر، مشيرًا إلى:

• الاعتماد الكبير على الواردات (لا سيما من الصين وكندا وفرنسا وجنوب أفريقيا واليابان),

• تأثير قوي للعلامات التجارية العالمية والمحلية مثل دارك آند لفلي وزيت الزيتون ORS,

• تحول متزايد نحو التركيبات “الطبيعية” والأكثر اعتدالاً وسط مخاوف تتعلق بالسلامة.

قنوات التوزيع

توزيع العناية بالشعر في نيجيريا متعدد الطبقات:

• تجارة التجزئة التقليدية (البقالون المحليون الصغار والأسواق المفتوحة والأكشاك)

  • لا تزال القناة المهيمنة للعناية بالشعر على نطاق واسع، خاصة خارج المدن الكبرى. تشير يورومونيتور إلى أن البقالين المحليين الصغار لا يزالون هم المهيمنين على العناية بالشعر، حتى مع نمو التجارة الحديثة.

• التجارة الحديثة (محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت وسلاسل الصيدليات)

  • التوسع في المراكز الحضرية، وتوفير مساحات عرض للعلامات التجارية العالمية والمنتجات المتميزة والعروض الترويجية المنظمة.

• الصالونات وصالونات الحلاقة

  • نقاط الوصول الحاسمة لخدمات الاسترخاء واللون والعلاجات وتوصيات المنتجات. تسلط بيانات العناية بالشعر الفاخر الضوء على الصالونات باعتبارها قناة التوزيع الرائدة لمنتجات الشعر الراقية.

• التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية

  • تنمو مبيعات مستحضرات التجميل والشعر عبر الإنترنت في نيجيريا بشكل سريع، حيث تشير تقديرات شركة بيوتي ويست أفريكا إلى أن مبيعات مستحضرات التجميل عبر الإنترنت ترتفع بمعدلات مضاعفة، حيث يشتري ملايين المستهلكين منتجات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت.

  • تشتهر الأسواق (مثل جوميا) والمواقع الإلكترونية للعلامات التجارية وواجهات متاجر إنستجرام/تيك توك بمنتجات الشعر المحلية والمستوردة، خاصةً العلامات التجارية الفاخرة والمتخصصة.

المشهد التنافسي

يتسم سوق العناية بالشعر بالتجزئة الشديدة، حيث يجمع بين اللاعبين العالميين والإقليميين والمحليين:

• الشركات متعددة الجنسيات

  • تتمتع مجموعات السلع الاستهلاكية العالمية مثل يونيليفر وبروكتر آند غامبل ولوريال وبيرسدورف بحضور قوي في مجال التجميل والعناية الشخصية في نيجيريا، بما في ذلك العناية بالشعر.

  • لا تزال العلامات التجارية الشهيرة لمرخيات الشعر مثل دارك آند لفلي وزيت الزيتون ORS معروفة على نطاق واسع، خاصة في فئات مرخيات الشعر والعلاجات.

• العلامات التجارية المحلية والإقليمية

  • قامت الشركات المصنعة النيجيرية مثل شركة صناعات فرانيم ببناء محافظ من مستحضرات الاسترخاء والكريمات والزيوت والمنتجات العلاجية التي غالباً ما يتم وصفها بأنها “أصيلة” و”مدعومة علمياً” ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشعر المحلية.

  • تركز العديد من العلامات التجارية الصغيرة على العناية بالشعر العشبية والطبيعية والعضوية، مستفيدة من زبدة الشيا والحبة السوداء والمورينغا وغيرها من النباتات الإقليمية. يتماشى هذا مع اتجاه “الجمال الأفريقي” (A-beauty) الأوسع نطاقاً على مستوى العالم، حيث تكتسب المكونات ذات المصادر الأفريقية مزيداً من التقدير.

• العلامات التجارية المحترفة والمتاجر

  • تتمتع العلامات التجارية التي تخدم الصالونات التي تقدم مرخيات وعلاجات وأنظمة تصفيف الشعر الاحترافية بفرص لبناء الولاء من خلال التعليم (تدريب المصممين، ودعم التقنيات) وتحسين هوامش الربح للمحترفين.

لا تقتصر المنافسة على السعر والعلامة التجارية فحسب، بل أيضًا على السلامة والأصالة والأداء المتصور لقوام الشعر النيجيري.

الاعتبارات التنظيمية واعتبارات سلسلة التوريد

يتم تنظيم منتجات العناية بالشعر في نيجيريا بشكل أساسي عن طريق:

• NAFDAC (الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الأغذية والأدوية) – مسؤولة عن تسجيل وسلامة مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

• منظمة المعايير النيجيرية (SON) – تضع معايير الجودة والسلامة.

• اللوائح الجمركية – تحكم استيراد المنتجات النهائية والمواد الخام.

تؤثر التطورات الأخيرة في السياسات والمناقشات العالمية على العناية بالشعر:

• في عام 2025، حظرت نيجيريا مؤقتًا تصدير جوز الشيا الخام لتشجيع القيمة المضافة المحلية وتعزيز المعالجة المحلية لزبدة الشيا، وهي عنصر مهم في العديد من منتجات الشعر والبشرة.

• على الصعيد الدولي، هناك تدقيق متزايد في مرخيات الشعر الكيميائية والشعر الاصطناعي المجدول على الصعيد الدولي، حيث تسلط الدراسات والصحافة الحديثة الضوء على الروابط المحتملة للمخاطر الصحية والمكونات السامة في المنتجات التي تستهدف النساء السوداوات.

تخلق هذه الديناميكيات مخاطر (تشديد اللوائح التنظيمية، وعدم ثقة المستهلكين في المواد الكيميائية القاسية) وفرصًا (تركيبات أكثر أمانًا، وشفافية وضع العلامات، والشيا المعالجة محليًا وغيرها من النباتات).