Pertumbuhan dan Tren Ukuran Pasar Perawatan Rambut Nigeria

Ukuran pasar dan potret pertumbuhan

Nigeria adalah salah satu pasar kecantikan dan perawatan pribadi terbesar di Afrika. Estimasi berdasarkan data Statista menunjukkan bahwa perawatan rambut di Nigeria menghasilkan sekitar USD 1,16 miliar pendapatan pada tahun 2023, dengan pengeluaran per orang lebih dari USD 5.

Tinjauan industri yang lebih baru untuk sektor kecantikan Afrika Barat menghargai segmen perawatan rambut sekitar USD 1,46 miliar, yang menegaskan bahwa rambut adalah salah satu kategori perawatan pribadi yang paling berharga di negara ini.

Dalam pasar produk kecantikan dan perawatan pribadi yang lebih luas di Nigeria, Deep Market Insights memperkirakan total penjualan sebesar USD 3,43 miliar pada tahun 2024, diproyeksikan mencapai USD 5,15 miliar pada tahun 2033, dengan perawatan rambut sebagai salah satu dari tiga pilar produk utama di samping perawatan kulit dan makeup.

Sub-segmen khusus juga berkembang dengan cepat:

• Produk perawatan rambut alami: bernilai USD 67,85 juta pada tahun 2024, diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi USD 131,21 juta pada tahun 2033 (CAGR ~7,7%).

• Perawatan rambut mewah: diperkirakan mencapai USD 141,45 juta pada tahun 2024, diproyeksikan mencapai USD 295,3 juta pada tahun 2033 (CAGR ~8,7%).

Laporan terbaru Euromonitor menegaskan bahwa perawatan rambut tetap menjadi kategori utama dalam kecantikan dan perawatan pribadi di Nigeria, dengan data ritel yang dilacak dari tahun 2019-2024 dan perkiraan hingga tahun 2029.

Secara keseluruhan, terlepas dari tekanan ekonomi makro, prospek jangka menengah untuk perawatan rambut adalah pertumbuhan nilai, didorong oleh kenaikan harga, premiumisasi, dan peningkatan permintaan di ceruk tertentu (alami, mewah, kesehatan kulit kepala), meskipun pertumbuhan volume jangka pendek lebih sederhana.

Konteks makro dan fundamental konsumen

Beberapa faktor struktural mendukung permintaan yang berkelanjutan untuk perawatan rambut di Nigeria:

• Populasi yang besar dan muda – Nigeria memiliki sekitar 220+ juta orang dan salah satu populasi termuda di dunia, dengan usia rata-rata sekitar 17 tahun.

• Urbanisasi dan pertumbuhan kelas menengah – pusat-pusat kota seperti Lagos, Abuja dan Port Harcourt memusatkan konsumen dengan daya beli yang lebih tinggi dan minat yang kuat terhadap kecantikan dan perawatan.

• Penekanan budaya pada penampilan – perawatan dan penataan rambut sangat tertanam dalam budaya Nigeria, menjadikan kecantikan dan perawatan pribadi sebagai “kebutuhan sehari-hari” dan bukan kemewahan yang bersifat diskresioner bagi banyak konsumen.

• Ekonomi digital dan influencer – media sosial, terutama Instagram, TikTok, dan YouTube, memperkuat tren rambut dan penemuan produk, terutama di kalangan wanita muda dan semakin banyak pria.

Pada saat yang sama, inflasi yang tinggi dan depresiasi mata uang telah mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan secara riil. Euromonitor mencatat bahwa pada tahun 2024, produk kecantikan dan perawatan pribadi tumbuh dengan pesat sementara volume turun, karena kenaikan harga melebihi kemampuan konsumen untuk membeli dalam jumlah yang sama.

Untuk merek perawatan rambut, kombinasi ini berarti:

• Konsumen masih memprioritaskan rambut dan kecantikan,

• Tetapi mereka sensitif terhadap harga, melakukan trade down, mencari promosi, dan bereksperimen dengan ukuran kemasan yang lebih kecil dan merek lokal.

Segmen konsumen dan profil rambut

Pasar perawatan rambut Nigeria dibentuk oleh keragaman tekstur rambut, gaya, dan gaya hidup:

1. Perawatan rambut wanita (segmen inti)

   • Fokus pada rambut bertekstur afro, gaya pelindung (kepang, kepang, locs), tenun, dan rambut palsu.

   • Terbagi antara konsumen yang merilekskan rambut secara kimiawi dan mereka yang menganut gaya alami.

   • Pengguna berat sampo, kondisioner, minyak rambut, perawatan tanpa bilas, dan krim penata rambut.

2. Perawatan pria

   • Meningkatnya minat terhadap penampilan bercukur, pudar, gelombang, dan perawatan jenggot.

   • Permintaan untuk sampo dan kondisioner 2-in-1, gel penata rambut, pomade, dan solusi perawatan kulit kepala. Euromonitor menyoroti perawatan pria sebagai kategori dengan “ruang lingkup yang signifikan untuk ekspansi”.

3. Anak-anak & remaja

   • Para orang tua mencari produk dan solusi yang lembut dan bebas sobek yang dapat mengurangi kerusakan dan iritasi kulit kepala, terutama untuk rambut alami anak perempuan atau rambut santai yang digunakan untuk gaya sekolah.

4. Tingkatan pendapatan

   • Pasar massal: format sachet dan merek-merek dengan harga murah yang dijual melalui pasar terbuka dan toko-toko kecil, yang biasanya dibeli setiap minggu atau dua minggu sekali.

   • Masstige & premium: konsumen berpenghasilan menengah ke atas, terutama di perkotaan, yang berdagang hingga merek-merek bebas sulfat, organik, atau impor.

   • Luxury: ceruk kecil namun berkembang pesat, ditangkap dalam segmen perawatan rambut mewah (tingkat premium dan prestise).

Kategori dan penggunaan produk

Kelompok produk utama meliputi:

• Sampo dan kondisioner – pembersih sehari-hari ditambah dengan klaim anti-ketombe, kelembapan, dan perawatan warna. Laporan perawatan rambut alami dan mewah mengidentifikasi sampo sebagai segmen penghasil pendapatan terbesar.

• Minyak rambut dan perawatan tanpa bilas – sangat penting untuk rambut bertekstur afro; kelapa, shea, jarak, argan, dan campuran herbal adalah hal yang umum. Kesadaran akan manfaat minyak alami adalah pendorong utama permintaan.

• Produk penataan rambut – gel, krim, kontrol tepi, semprotan dan masker, yang digunakan untuk kepang, kepang, rambut palsu, rambut palsu, dan tenun. Produk penataan rambut diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan utama di segmen mewah.

• Perms dan relaxer – masih dominan dalam perawatan rambut tradisional menurut Euromonitor, meskipun gerakan rambut alami meningkat.

• Produk profesional salon – digunakan di salon untuk relaksasi, pewarnaan, perawatan, dan penataan rambut; didistribusikan melalui saluran profesional dan semakin banyak melalui peritel khusus dan e-commerce.

Laporan 6Wresearch yang terpisah berfokus pada pelemas rambut, mencatat:

• Ketergantungan yang tinggi pada impor (terutama dari Cina, Kanada, Prancis, Afrika Selatan dan Jepang),

• Pengaruh kuat dari merek global dan lokal seperti Dark & Lovely dan ORS Olive Oil,

• Pergeseran yang berkembang ke arah formulasi relaksan yang “alami” dan lebih ringan di tengah masalah keamanan.

Saluran distribusi

Distribusi perawatan rambut Nigeria memiliki banyak lapisan:

• Ritel tradisional (pedagang kecil lokal, pasar terbuka, kios)

  • Masih menjadi saluran dominan untuk perawatan rambut massal, terutama di luar kota-kota besar. Euromonitor mencatat bahwa pedagang kecil lokal tetap menjadi kunci untuk perawatan rambut, bahkan ketika perdagangan modern berkembang.

• Perdagangan modern (supermarket, hipermarket, jaringan apotek)

  • Berekspansi di pusat-pusat kota, menyediakan ruang rak untuk merek global, produk premium, dan promosi yang terorganisir.

• Salon dan tempat pangkas rambut

  • Tempat tujuan penting untuk layanan relaksasi, pewarnaan, perawatan, dan rekomendasi produk. Data perawatan rambut mewah menyoroti salon sebagai saluran distribusi terkemuka untuk produk rambut kelas atas.

• E-commerce dan perdagangan sosial

  • Penjualan rambut dan kecantikan online di Nigeria berkembang pesat; Beauty West Africa memperkirakan bahwa penjualan kecantikan online meningkat dua digit, dengan jutaan konsumen membeli produk kecantikan dan perawatan pribadi secara online.

  • Marketplace (misalnya Jumia), situs web merek, dan etalase Instagram/TikTok sangat populer untuk produk rambut lokal dan impor, terutama merek-merek premium dan khusus.

Lanskap yang kompetitif

Pasar perawatan rambut sangat terfragmentasi, menggabungkan pemain global, regional, dan lokal:

• Perusahaan multinasional

  • Grup FMCG global seperti Unilever, Procter & Gamble, L’Oreal dan Beiersdorf memiliki kehadiran yang kuat di bidang kecantikan dan perawatan pribadi Nigeria, termasuk perawatan rambut.

  • Merek-merek pelemas rambut ikonik seperti Dark & Lovely dan ORS Olive Oil tetap diakui secara luas, terutama dalam kategori pelemas dan perawatan.

• Merek lokal dan regional

  • Produsen Nigeria seperti Franemm Industries telah membangun portofolio produk relaksasi, krim, minyak, dan produk perawatan, yang sering diposisikan sebagai produk yang “otentik”, “didukung oleh ilmu pengetahuan”, dan disesuaikan dengan kebutuhan rambut lokal.

  • Banyak merek kecil yang berfokus pada perawatan rambut herbal, alami dan organik, dengan memanfaatkan shea butter, biji hitam, kelor dan tumbuhan regional lainnya. Hal ini sejalan dengan tren “A-beauty” (kecantikan Afrika) yang lebih luas secara global, di mana bahan-bahan yang berasal dari Afrika semakin dikenal.

• Merek profesional dan butik

  • Merek-merek yang melayani salon dengan sistem relaksasi, perawatan, dan penataan rambut profesional memiliki peluang untuk membangun loyalitas melalui pendidikan (pelatihan penata rambut, dukungan teknik) dan margin yang lebih baik bagi para profesional.

Persaingan tidak hanya pada harga dan merek tetapi juga pada persepsi keamanan, keaslian, dan kinerja untuk tekstur rambut Nigeria.

Pertimbangan peraturan dan rantai pasokan

Produk perawatan rambut di Nigeria diatur terutama oleh:

• NAFDAC (Badan Nasional untuk Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Obat) – bertanggung jawab atas pendaftaran dan keamanan kosmetik dan produk perawatan pribadi.

• Organisasi Standar Nigeria (SON) – menetapkan standar kualitas dan keamanan.

• Peraturan bea cukai – mengatur impor produk jadi dan bahan baku.

Perkembangan kebijakan terbaru dan perdebatan global mempengaruhi perawatan rambut:

• Pada tahun 2025, Nigeria untuk sementara melarang ekspor kacang shea mentah untuk mendorong nilai tambah dalam negeri dan memperkuat pemrosesan lokal shea butter, bahan penting dalam banyak produk rambut dan kulit.

• Secara internasional, ada peningkatan pengawasan terhadap pelemas rambut kimiawi dan rambut kepang sintetis, dengan penelitian dan jurnalisme baru-baru ini yang menyoroti potensi hubungan dengan risiko kesehatan dan bahan beracun dalam produk yang menargetkan wanita kulit hitam.

Dinamika ini menciptakan risiko (regulasi yang lebih ketat, ketidakpercayaan konsumen terhadap bahan kimia yang keras) dan peluang (formulasi yang lebih aman, pelabelan yang transparan, shea yang diproses secara lokal, dan tumbuhan lainnya).