ขนาดตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของไนจีเรีย การเติบโตและแนวโน้ม

ขนาดตลาดและภาพรวมการเติบโต

ไนจีเรียเป็นหนึ่งในตลาดความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ข้อมูลจาก Statista ระบุว่าผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในไนจีเรียสร้าง รายได้ประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2566 โดยมียอดใช้จ่ายต่อคนมากกว่า 5 ดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อย

ภาพรวมอุตสาหกรรมล่าสุดสำหรับภาคส่วนความงามของแอฟริกาตะวันตก ประเมินมูลค่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมไว้ที่ประมาณ 1.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งยืนยันว่าเส้นผมเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศ

ใน ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและการดูแลส่วนบุคคล ที่กว้างขึ้นของไนจีเรีย Deep Market Insights ประมาณการยอดขายรวมอยู่ที่ 3.43 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.15 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2033 โดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอาง

กลุ่มย่อยเฉพาะทางยังขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่นกัน:

• ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากธรรมชาติ : มูลค่า 67.85 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 131.21 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2033 (CAGR ~7.7%)

• ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับหรูหรา : ประมาณการไว้ที่ 141.45 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 295.3 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2033 (CAGR ~8.7%)

รายงานล่าสุดของ Euromonitor ยืนยันว่าการดูแลเส้นผมยังคงเป็นหมวดหมู่หลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลส่วนบุคคลของไนจีเรีย โดยมีการติดตามข้อมูลการขายปลีกตั้งแต่ปี 2019–2024 และคาดการณ์ถึงปี 2029

โดยรวมแล้ว แม้จะมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจมหภาค แนวโน้มในระยะกลางของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมก็คือ การเติบโตในด้านมูลค่า ซึ่งขับเคลื่อนโดยการขึ้นราคา การยกระดับคุณภาพ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเฉพาะ (ธรรมชาติ สินค้าหรูหรา สุขภาพหนังศีรษะ) แม้ว่าการเติบโตของปริมาณในระยะสั้นจะน้อยกว่าก็ตาม

บริบทมหภาคและปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภค

ปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายประการสนับสนุนความต้องการการดูแลเส้นผมที่ยั่งยืนในไนจีเรีย:

• ประชากรจำนวนมากและอายุน้อย – ไนจีเรียมีประชากรมากกว่า 220 ล้านคน และเป็นหนึ่งในประชากรที่อายุน้อยที่สุดในโลก โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 17 ปี

• การขยายตัวของเมืองและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น – ศูนย์กลางเมือง เช่น ลากอส อาบูจา และพอร์ตฮาร์คอร์ต เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงและสนใจในเรื่องความงามและการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก

• การเน้นย้ำทางวัฒนธรรมในเรื่องรูปลักษณ์ การดูแลตัวเองและการจัดแต่งทรงผมหยั่งรากลึกในวัฒนธรรมไนจีเรีย ทำให้ความงามและการดูแลส่วนตัวกลายเป็น “สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน” แทนที่จะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยตามอำเภอใจสำหรับผู้บริโภคจำนวนมาก

• เศรษฐกิจดิจิทัลและผู้มีอิทธิพล – โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Instagram, TikTok และ YouTube ส่งผลให้เทรนด์ทรงผมและการค้นพบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นและผู้ชายที่เพิ่มมากขึ้น

ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงและค่าเงินที่อ่อนค่าลงได้ ทำให้รายได้สุทธิลดลง Euromonitor ระบุว่าในปี 2567 มูลค่าของสินค้าความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ปริมาณลดลง เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับขึ้นสูงกว่าความสามารถของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิม

สำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม การผสมผสานนี้หมายถึง:

• ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับเส้นผมและความงาม

• แต่พวกเขาให้ ความสำคัญกับราคา โดยแลกเปลี่ยนในราคาที่ต่ำกว่า หาโปรโมชั่น และทดลองใช้ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลงและแบรนด์ท้องถิ่น

กลุ่มผู้บริโภคและโปรไฟล์เส้นผม

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของไนจีเรียถูกกำหนดโดยความหลากหลายของเนื้อผม สไตล์ และไลฟ์สไตล์:

1. ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับผู้หญิง (กลุ่มหลัก)

   • เน้นที่เส้นผมแบบแอฟโฟร ทรงผมปกป้อง (ถักเปีย เกลียว ล็อก) การทอผม และวิกผม

   • แบ่งเป็นผู้บริโภคที่ผ่อนคลายเส้นผมด้วยสารเคมีและผู้บริโภคที่เลือกใช้ทรงผมแบบธรรมชาติ

   • ผู้ใช้ แชมพู ครีมนวดผม น้ำมันใส่ผม ทรีตเมนต์แบบไม่ต้องล้างออก และครีมจัดแต่งทรงผมอย่างหนัก

2. การดูแลตัวเองของผู้ชาย

   • ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการดูแลเคราแบบตัดผม การเฟด การดัดผมเป็นลอน และการดูแลเครา

   • ความต้องการแชมพูและครีมนวดผมแบบ 2-in-1 เจลจัดแต่งทรงผม โพเมด และโซลูชั่นดูแลหนังศีรษะ Euromonitor เน้นย้ำถึงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับผู้ชายว่าเป็นหมวดหมู่ที่มี “โอกาสขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ”

3. เด็กและวัยรุ่น

   • ผู้ปกครองมองหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่อ่อนโยน ไม่ระคายเคืองตา ช่วยลดการแตกหักและการระคายเคืองหนังศีรษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผมธรรมชาติของเด็กผู้หญิงหรือผมที่ยืดแล้วที่ใช้สำหรับทรงผมนักเรียน

4. ระดับรายได้

   • ตลาดมวลชน : รูปแบบซองและยี่ห้อราคาถูกที่จำหน่ายผ่านตลาดเปิดและร้านค้าเล็กๆ มักซื้อเป็นรายสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ครั้ง

   • Masstige & premium : ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง โดยเฉพาะในเมือง มักจะซื้อสินค้าแบรนด์ที่ปราศจากซัลเฟต ออร์แกนิก หรือสินค้าที่นำเข้า

   • ความหรูหรา : กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับหรูหรา (ระดับพรีเมียมและหรูหรา)

หมวดหมู่สินค้าและการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่:

• แชมพูและครีมนวดผม – ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกวัน พร้อมคุณสมบัติขจัดรังแค ความชุ่มชื้น และบำรุงสีผม รายงานผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั้งแบบธรรมชาติและแบบหรูหราระบุว่าแชมพูเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูงสุด

• น้ำมันบำรุงผมและทรีตเมนต์แบบไม่ต้องล้างออก – สำคัญมากสำหรับผมทรงแอฟโฟร ส่วนผสมจากมะพร้าว เชีย ละหุ่ง อาร์แกน และสมุนไพรเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป การตระหนักถึงประโยชน์ของน้ำมันธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความต้องการ

• ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม – เจล ครีม คอนโทรลปลายผม สเปรย์ และมาส์ก ใช้สำหรับถักเปีย ม้วนผม ดัดผม วิกผม และต่อผม คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มสินค้าหรูหรา

• ผลิตภัณฑ์ดัดผมและยืด ผมยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแบบดั้งเดิมตามข้อมูลของ Euromonitor แม้ว่ากระแสผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมธรรมชาติจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

• ผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพสำหรับร้านเสริมสวย – ใช้ในร้านเสริมสวยเพื่อการผ่อนคลาย การทำสีผม การบำรุง และการจัดแต่งทรง จำหน่ายผ่านช่องทางระดับมืออาชีพและเพิ่มมากขึ้นผ่านผู้ค้าปลีกเฉพาะทางและอีคอมเมิร์ซ

รายงานการวิจัย 6Wresearch แยกต่างหากมุ่งเน้นไปที่ ผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายเส้นผม โดยระบุว่า:

• การพึ่งพาการนำเข้าอย่างมาก (โดยเฉพาะจากจีน แคนาดา ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ และญี่ปุ่น)

• อิทธิพลอันแข็งแกร่งจากแบรนด์ระดับโลกและระดับท้องถิ่น เช่น Dark & Lovely และ ORS Olive Oil

• การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นไปสู่สูตรผ่อนคลายแบบ “ธรรมชาติ” และอ่อนโยนกว่า ท่ามกลางข้อกังวลด้านความปลอดภัย

ช่องทางการจัดจำหน่าย

การกระจายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของไนจีเรียมีหลายชั้น:

• ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านขายของชำท้องถิ่นขนาดเล็ก ตลาดนัด แผงขายของ)

  • ยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป โดยเฉพาะนอกเมืองใหญ่ Euromonitor ระบุว่าร้านขายของชำขนาดเล็กในท้องถิ่นยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตขึ้นก็ตาม

• การค้าสมัยใหม่ (ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา)

  • ขยายไปยังศูนย์กลางเมืองโดยจัดให้มีพื้นที่วางสินค้าสำหรับแบรนด์ระดับโลก ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม และจัดโปรโมชั่นอย่างเป็นระบบ

• ร้านเสริมสวยและร้านตัดผม

  • สิ่งสำคัญสำหรับบริการยืดผม การทำสีผม ทรีตเมนต์ และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับหรูชี้ให้เห็นว่าร้านเสริมสวยเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับไฮเอนด์ชั้นนำ

• อีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ

  • ยอดขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและความงามออนไลน์ในไนจีเรียเติบโตอย่างรวดเร็ว Beauty West Africa ประมาณการว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและความงามออนไลน์กำลังเพิ่มขึ้นในอัตราสองหลัก โดยมีผู้บริโภคหลายล้านคนซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลความงามและการดูแลส่วนบุคคลทางออนไลน์

  • ตลาดซื้อขาย (เช่น Jumia) เว็บไซต์ของแบรนด์ต่างๆ และหน้าร้าน Instagram/TikTok เป็นที่นิยมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมทั้งในประเทศและนำเข้า โดยเฉพาะแบรนด์ระดับพรีเมียมและเฉพาะกลุ่ม

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมี การแบ่งแยกออกเป็นหลายส่วน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น:

• บริษัทข้ามชาติ

  • กลุ่ม FMCG ระดับโลก เช่น Unilever, Procter & Gamble, L’Oréal และ Beiersdorf มีบทบาทสำคัญในธุรกิจความงามและการดูแลส่วนบุคคลของไนจีเรีย รวมถึงการดูแลเส้นผม

  • แบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายเส้นผมที่เป็นที่รู้จักอย่าง Dark & Lovely และ ORS Olive Oil ยังคงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ่อนคลายเส้นผมและกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผม

• แบรนด์ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค

  • ผู้ผลิตชาวไนจีเรีย เช่น Franemm Industries ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม ครีม น้ำมัน และผลิตภัณฑ์บำรุงผม โดยมักวางตำแหน่งเป็น “ของแท้” “ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์” และปรับให้เหมาะกับความต้องการของเส้นผมในท้องถิ่น

  • แบรนด์เล็กๆ จำนวนมากมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากสมุนไพร ธรรมชาติ และออร์แกนิก โดยใช้ประโยชน์จากเชียบัตเตอร์ เมล็ดดำ มะรุม และพืชสมุนไพรอื่นๆ ในภูมิภาค สอดคล้องกับเทรนด์ “A-beauty” (ความงามแบบแอฟริกัน) ที่กว้างขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่วนผสมจากแอฟริกากำลังได้รับการยอมรับมากขึ้น

• แบรนด์มืออาชีพและบูติก

  • แบรนด์ที่ให้บริการร้านทำผมด้วยผลิตภัณฑ์ผ่อนคลาย ทรีตเมนต์ และระบบจัดแต่งทรงผมระดับมืออาชีพ มีโอกาสที่จะสร้างความภักดีผ่านการศึกษา (การฝึกอบรมช่างทำผม การสนับสนุนด้านเทคนิค) และอัตรากำไรที่ดีขึ้นสำหรับมืออาชีพ

การแข่งขันไม่ได้มีแค่ในด้านราคาและการสร้างแบรนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ความปลอดภัย ความแท้จริง และประสิทธิภาพ ของเนื้อผมไนจีเรียด้วย

ข้อควรพิจารณาด้านกฎระเบียบและห่วงโซ่อุปทาน

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในไนจีเรียได้รับการควบคุมโดยหลักดังนี้:

• NAFDAC (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติ) – รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและความปลอดภัยของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล

• องค์กรมาตรฐานแห่งไนจีเรีย (SON) – กำหนดมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

• กฎระเบียบศุลกากร – ควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัตถุดิบ

การพัฒนานโยบายล่าสุดและการอภิปรายทั่วโลกส่งผลต่อการดูแลเส้นผม:

• ในปี 2568 ไนจีเรีย ได้ห้ามการส่งออกถั่วเชียดิบเป็นการชั่วคราว เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในประเทศและเสริมสร้างการแปรรูปเนยเชียซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมและผิวหนังหลายชนิดในประเทศ

• ในระดับนานาชาติ มีการตรวจสอบ สารเคมียืดผม และ ผมถักสังเคราะห์ เพิ่มมากขึ้น โดยการศึกษาและสื่อต่างๆ ในปัจจุบันเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและส่วนผสมที่เป็นพิษในผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้หญิงผิวสี

ปัจจัยพลวัตเหล่านี้ก่อให้เกิดทั้ง ความเสี่ยง (กฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ความไม่ไว้วางใจของผู้บริโภคต่อสารเคมีรุนแรง) และ โอกาส (สูตรที่ปลอดภัยกว่า การติดฉลากที่โปร่งใส เชียและพืชสมุนไพรอื่นๆ ที่ผ่านกระบวนการในท้องถิ่น)