Taille du marché des soins capillaires au Nigeria Croissance et tendances

Aperçu de la taille et de la croissance du marché

Le Nigeria est l’un des plus grands marchés africains de la beauté et des soins personnels. Les estimations basées sur les données de Statista montrent que les soins capillaires au Nigéria ont généré environ 1,16 milliard USD de revenus en 2023, avec des dépenses par personne légèrement supérieures à 5 USD.

Un aperçu plus récent du secteur de la beauté en Afrique de l’Ouest évalue le segment des soins capillaires à environ 1,46 milliard USD, ce qui confirme que les cheveux sont l’une des catégories de soins personnels les plus prisées dans le pays.

Sur le marché nigérian des produits de beauté et de soins personnels, Deep Market Insights estime les ventes totales à 3,43 milliards d’USD en 2024 et prévoit qu’elles atteindront 5,15 milliards d’USD d’ici 2033, les soins capillaires étant l’un des trois principaux piliers de produits, avec les soins de la peau et le maquillage.

Les sous-segments spécialisés se développent également rapidement :

• Produits de soins capillaires naturels: évalués à 67,85 millions USD en 2024, ils devraient presque doubler pour atteindre 131,21 millions USD d’ici 2033 (CAGR ~7,7 %).

• Soins capillaires de luxe: estimés à 141,45 millions USD en 2024, ils devraient atteindre 295,3 millions USD d’ici 2033 (CAGR ~8,7%).

Le dernier rapport d’Euromonitor confirme que les soins capillaires restent une catégorie majeure au sein du secteur nigérian de la beauté et des soins personnels, avec des données de détail suivies de 2019 à 2024 et des prévisions jusqu’en 2029.

Dans l’ensemble, malgré la pression macroéconomique, les perspectives à moyen terme pour les soins capillaires sont une croissance en valeur, tirée par les augmentations de prix, la premiumisation et l’augmentation de la demande dans des niches spécifiques (naturel, luxe, santé du cuir chevelu), même si la croissance en volume à court terme est plus modeste.

Contexte macroéconomique et fondamentaux de la consommation

Plusieurs facteurs structurels soutiennent la demande soutenue de soins capillaires au Nigeria :

• Une population nombreuse et jeune – Le Nigeria compte plus de 220 millions d’habitants et l’une des populations les plus jeunes du monde, avec un âge médian d’environ 17 ans.

• L’urbanisation et la croissance de la classe moyenne – les centres urbains comme Lagos, Abuja et Port Harcourt concentrent des consommateurs au pouvoir d’achat plus élevé et très intéressés par les produits de beauté et de toilettage.

• L’importance culturelle accordée à l’apparence – la toilette et la coiffure sont profondément ancrées dans la culture nigériane, ce qui fait des produits de beauté et des soins personnels des « produits essentiels au quotidien » plutôt que des produits de luxe discrétionnaires pour de nombreux consommateurs.

• Économie numérique et d’influence – les médias sociaux, en particulier Instagram, TikTok et YouTube, amplifient les tendances capillaires et la découverte de produits, en particulier chez les jeunes femmes et, de plus en plus, chez les hommes.

Dans le même temps, l’inflation élevée et la dépréciation de la monnaie ont réduit le revenu disponible en termes réels. Euromonitor note qu’en 2024, le secteur de la beauté et des soins personnels a connu une forte croissance en valeur alors que les volumes ont chuté, les augmentations de prix dépassant la capacité des consommateurs à acheter les mêmes quantités.

Pour les marques de soins capillaires, cette combinaison est synonyme de

• Les consommateurs continuent d’accorder la priorité à la coiffure et à la beauté,

• Mais ils sont sensibles aux prix, négocient à la baisse, recherchent des promotions et expérimentent des emballages plus petits et des marques locales.

Segments de consommateurs et profils capillaires

Le marché nigérian des soins capillaires est façonné par la diversité des textures, des styles et des modes de vie :

1. Soins capillaires pour femmes (segment principal)

   • L’accent est mis sur les cheveux afro-texturés, les styles de protection (tresses, torsades, locs), les tissages et les perruques.

   • Les consommateurs qui défrisent leurs cheveux chimiquement et ceux qui adoptent des styles naturels se partagent le marché.

   • Utilisateurs intensifs de shampooings, d’après-shampooings, d’huiles capillaires, de traitements sans rinçage et de crèmes coiffantes.

2. Soins pour hommes

   • Intérêt croissant pour les looks barbus, les décolorations, les ondulations et l’entretien de la barbe.

   • Demande de shampooings et d’après-shampooings 2 en 1, de gels coiffants, de pommades et de solutions de soins du cuir chevelu. Euromonitor souligne que les soins pour hommes sont une catégorie qui présente un « potentiel d’expansion important ».

3. Enfants et adolescents

   • Les parents recherchent des produits et des solutions douces, sans larmes, qui réduisent les cassures et les irritations du cuir chevelu, en particulier pour les cheveux naturels des filles ou les cheveux défrisés utilisés pour les coiffures scolaires.

4. Paliers de revenus

   • Marché de masse: formats de sachets et marques à bas prix vendus sur les marchés ouverts et dans les petites boutiques, souvent achetés toutes les semaines ou toutes les deux semaines.

   • Masstige & premium: consommateurs aux revenus moyens à élevés, surtout dans les villes, qui optent pour des marques sans sulfate, biologiques ou importées.

   • Luxe: niche restreinte mais en croissance rapide, occupée par le segment des soins capillaires de luxe (niveaux premium et prestige).

Catégories de produits et utilisation

Les principaux groupes de produits sont les suivants

• Shampooings et après-shampooings – nettoyage quotidien et revendications antipelliculaires, hydratation et soin de la couleur. Les rapports sur les soins capillaires naturels et de luxe identifient les shampooings comme le segment le plus générateur de revenus.

• Les huiles capillaires et les traitements sans rinçage sont très importants pour les cheveux afro-texturés ; les huiles de coco, de karité, de ricin, d’argan et les mélanges à base de plantes sont courants. La prise de conscience des avantages des huiles naturelles est un facteur important de la demande.

• Produits de coiffure – gels, crèmes, contrôle des bords, sprays et masques, utilisés pour les tresses, les torsades, les locs, les perruques et les tissages. Les produits de coiffure devraient être un moteur de croissance clé dans le segment du luxe.

• Selon Euromonitor, les permanentes et les défrisants dominent toujours le secteur des soins capillaires traditionnels, malgré l’essor du mouvement des cheveux naturels.

• Produits professionnels de salon – utilisés dans les salons pour la relaxation, la coloration, les traitements et le coiffage ; distribués par les canaux professionnels et, de plus en plus, par les détaillants spécialisés et le commerce électronique.

Un rapport distinct de 6Wresearch se concentre sur les défrisants capillaires:

• Forte dépendance à l’égard des importations (notamment de la Chine, du Canada, de la France, de l’Afrique du Sud et du Japon),

• Forte influence des marques mondiales et locales telles que Dark & Lovely et ORS Olive Oil,

• Une évolution croissante vers des formules de défrisage « naturelles » et plus douces, en raison de préoccupations liées à la sécurité.

Canaux de distribution

La distribution de produits capillaires au Nigeria se fait à plusieurs niveaux :

• Commerce de détail traditionnel (petites épiceries locales, marchés ouverts, kiosques)

  • Il reste le canal dominant pour les soins capillaires de masse, en particulier en dehors des grandes villes. Euromonitor note que les petits épiciers locaux restent essentiels pour les soins capillaires, même si le commerce moderne se développe.

• Commerce moderne (supermarchés, hypermarchés, chaînes de pharmacies)

  • Expansion dans les centres urbains, offrant un espace d’étalage pour les marques mondiales, les produits de qualité supérieure et les promotions organisées.

• Salons et salons de coiffure

  • Des points de contact cruciaux pour les services de défrisage, la coloration, les traitements et les recommandations de produits. Les données sur les soins capillaires de luxe montrent que les salons sont le principal canal de distribution des produits capillaires haut de gamme.

• Commerce électronique et commerce social

  • Les ventes en ligne de produits de beauté et de coiffure au Nigeria connaissent une croissance rapide. Beauty West Africa estime que les ventes en ligne de produits de beauté connaissent une croissance à deux chiffres, des millions de consommateurs achetant des produits de beauté et de soins personnels en ligne.

  • Les places de marché (par exemple Jumia), les sites web des marques et les vitrines Instagram/TikTok sont populaires pour les produits capillaires locaux et importés, en particulier les marques haut de gamme et de niche.

Paysage concurrentiel

Le marché des soins capillaires est très fragmenté, combinant des acteurs mondiaux, régionaux et locaux :

• Entreprises multinationales

  • Des groupes mondiaux de produits de grande consommation comme Unilever, Procter & Gamble, L’Oréal et Beiersdorf sont très présents au Nigeria dans les secteurs de la beauté et des soins personnels, y compris les soins capillaires.

  • Les marques emblématiques de défrisants comme Dark & Lovely et ORS Olive Oil restent largement reconnues, en particulier dans les catégories des défrisants et des traitements.

• Marques locales et régionales

  • Les fabricants nigérians tels que Franemm Industries ont constitué des portefeuilles de défrisants, de crèmes, d’huiles et de produits de traitement, souvent présentés comme « authentiques », « soutenus par la science » et adaptés aux besoins capillaires locaux.

  • De nombreuses petites marques se concentrent sur les soins capillaires à base de plantes, naturels et biologiques, en s’appuyant sur le beurre de karité, les graines noires, le moringa et d’autres plantes régionales. Ce phénomène s’inscrit dans une tendance plus large de la « A-beauty » (beauté africaine) à l’échelle mondiale, où les ingrédients d’origine africaine sont de plus en plus reconnus.

• Marques professionnelles et boutiques

  • Les marques qui proposent aux salons de coiffure des défrisants, des traitements et des systèmes de coiffage professionnels ont la possibilité de les fidéliser grâce à l’éducation (formation des stylistes, soutien technique) et à de meilleures marges pour les professionnels.

La concurrence ne porte pas seulement sur le prix et l’image de marque, mais aussi sur la perception de la sécurité, de l’authenticité et de la performance des textures de cheveux nigérians.

Considérations relatives à la réglementation et à la chaîne d’approvisionnement

Au Nigeria, les produits de soins capillaires sont principalement réglementés par.. :

• NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control) – responsable de l’enregistrement et de la sécurité des cosmétiques et des produits de soins personnels.

• Standards Organisation of Nigeria (SON) – établit des normes de qualité et de sécurité.

• Réglementation douanière – régit l’importation de produits finis et de matières premières.

Les récents développements politiques et les débats mondiaux concernent les soins capillaires :

• En 2025, le Nigeria a temporairement interdit les exportations de noix de karité brutes afin d’encourager la création de valeur ajoutée et de renforcer la transformation locale du beurre de karité, un ingrédient important dans de nombreux produits pour les cheveux et la peau.

• Au niveau international, les défrisants chimiques et les tresses synthétiques font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux, des études récentes et des articles de presse ayant mis en évidence des liens potentiels avec des risques pour la santé et des ingrédients toxiques dans des produits destinés aux femmes noires.

Cette dynamique crée à la fois des risques (réglementation plus stricte, méfiance des consommateurs à l’égard des produits chimiques agressifs) et des opportunités (formulations plus sûres, étiquetage transparent, karité et autres plantes transformées localement).