Quy mô và xu hướng tăng trưởng của thị trường chăm sóc tóc Nigeria

Tóm tắt về quy mô và tăng trưởng thị trường

Nigeria là một trong những thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân lớn nhất châu Phi. Ước tính dựa trên dữ liệu của Statista cho thấy ngành chăm sóc tóc tại Nigeria tạo ra doanh thu khoảng 1,16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 , với mức chi tiêu bình quân đầu người chỉ hơn 5 đô la Mỹ.

Tổng quan gần đây về ngành làm đẹp ở Tây Phi định giá phân khúc chăm sóc tóc ở mức khoảng 1,46 tỷ đô la Mỹ , khẳng định rằng tóc là một trong những mặt hàng chăm sóc cá nhân có giá trị nhất tại quốc gia này.

Trong thị trường sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp rộng lớn hơn của Nigeria, Deep Market Insights ước tính tổng doanh số đạt 3,43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 , dự kiến đạt 5,15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033 , với chăm sóc tóc là một trong ba trụ cột sản phẩm cốt lõi cùng với chăm sóc da và trang điểm.

Các phân khúc chuyên biệt cũng đang mở rộng nhanh chóng:

• Sản phẩm chăm sóc tóc tự nhiên : có giá trị 67,85 triệu đô la Mỹ vào năm 2024 , dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 131,21 triệu đô la Mỹ vào năm 2033 (CAGR ~ 7,7%).

• Chăm sóc tóc cao cấp : ước tính đạt 141,45 triệu đô la Mỹ vào năm 2024 , dự kiến đạt 295,3 triệu đô la Mỹ vào năm 2033 (CAGR ~8,7%).

Báo cáo mới nhất của Euromonitor xác nhận rằng chăm sóc tóc vẫn là hạng mục chính trong ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Nigeria, với dữ liệu bán lẻ được theo dõi từ năm 2019–2024 và dự báo đến năm 2029.

Nhìn chung, bất chấp áp lực kinh tế vĩ mô, triển vọng trung hạn đối với việc chăm sóc tóc là tăng trưởng về giá trị , được thúc đẩy bởi việc tăng giá, cao cấp hóa và nhu cầu ngày càng tăng trong các phân khúc cụ thể (tự nhiên, sang trọng, chăm sóc da đầu), ngay cả khi tăng trưởng khối lượng ngắn hạn khiêm tốn hơn.

Bối cảnh vĩ mô và nguyên tắc cơ bản của người tiêu dùng

Một số yếu tố cấu trúc hỗ trợ nhu cầu chăm sóc tóc bền vững ở Nigeria:

• Dân số trẻ, đông – Nigeria có khoảng 220 triệu người và là một trong những quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới, với độ tuổi trung bình khoảng 17.

• Đô thị hóa và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng – các trung tâm đô thị như Lagos, Abuja và Port Harcourt tập trung những người tiêu dùng có sức mua cao hơn và quan tâm nhiều đến làm đẹp và chăm sóc bản thân.

• Sự chú trọng về mặt văn hóa – chải chuốt và tạo kiểu tóc đã ăn sâu vào văn hóa Nigeria, khiến cho việc làm đẹp và chăm sóc cá nhân trở thành “nhu cầu thiết yếu hàng ngày” thay vì là những thứ xa xỉ tùy ý đối với nhiều người tiêu dùng.

• Nền kinh tế kỹ thuật số và người có sức ảnh hưởng – phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Instagram, TikTok và YouTube, khuếch đại xu hướng tóc và khám phá sản phẩm, đặc biệt là trong giới phụ nữ trẻ và ngày càng nhiều ở nam giới.

Đồng thời, lạm phát cao và đồng tiền mất giá đã làm giảm thu nhập khả dụng thực tế. Euromonitor lưu ý rằng vào năm 2024, giá trị của ngành làm đẹp và chăm sóc cá nhân tăng mạnh trong khi khối lượng giao dịch giảm, do giá tăng vượt quá khả năng mua cùng số lượng của người tiêu dùng.

Đối với các thương hiệu chăm sóc tóc, sự kết hợp này có nghĩa là:

• Người tiêu dùng vẫn ưu tiên tóc và làm đẹp,

• Nhưng họ nhạy cảm với giá cả , muốn mua sản phẩm giá rẻ hơn, tìm kiếm chương trình khuyến mãi và thử nghiệm các gói sản phẩm nhỏ hơn và các thương hiệu địa phương.

Phân khúc người tiêu dùng và hồ sơ tóc

Thị trường chăm sóc tóc của Nigeria được hình thành bởi sự đa dạng về kết cấu tóc, kiểu tóc và lối sống:

1. Chăm sóc tóc nữ (phân khúc cốt lõi)

   • Tập trung vào tóc có kết cấu kiểu châu Phi, các kiểu tóc bảo vệ (bím, xoắn, tết), tóc dệt và tóc giả.

   • Chia thành nhóm người dùng hóa chất để duỗi tóc và nhóm người dùng kiểu tóc tự nhiên.

   • Người sử dụng nhiều dầu gội , dầu xả, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng tóc và kem tạo kiểu tóc.

2. Chăm sóc nam giới

   • Ngày càng có nhiều người quan tâm đến kiểu tóc cắt tỉa, uốn sóng và chăm sóc râu.

   • Nhu cầu về dầu gội, dầu xả 2 trong 1, gel tạo kiểu, pomade và các giải pháp chăm sóc da đầu. Euromonitor nhấn mạnh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp dành cho nam giới là một ngành hàng có “tiềm năng mở rộng đáng kể”.

3. Trẻ em và thanh thiếu niên

   • Các bậc phụ huynh tìm kiếm những sản phẩm và giải pháp dịu nhẹ, không gây cay mắt giúp giảm gãy rụng và kích ứng da đầu, đặc biệt là đối với tóc tự nhiên của bé gái hoặc tóc thẳng dùng để tạo kiểu tóc ở trường.

4. Các bậc thu nhập

   • Thị trường đại chúng : dạng gói và các nhãn hiệu giá rẻ được bán tại các chợ trời và cửa hàng nhỏ, thường được mua hàng tuần hoặc hai tuần một lần.

   • Hàng loạt & cao cấp : người tiêu dùng có thu nhập trung bình đến cao, đặc biệt là ở các thành phố, chuyển sang các thương hiệu không chứa sulfat, hữu cơ hoặc nhập khẩu.

   • Hàng xa xỉ : thị trường nhỏ nhưng phát triển nhanh chóng, chiếm lĩnh phân khúc chăm sóc tóc cao cấp (hạng cao cấp và uy tín).

Danh mục sản phẩm và cách sử dụng

Các nhóm sản phẩm chính bao gồm:

• Dầu gội và dầu xả – làm sạch hàng ngày cùng các công dụng chống gàu, dưỡng ẩm và giữ màu tóc. Cả báo cáo về sản phẩm chăm sóc tóc tự nhiên và cao cấp đều xác định dầu gội là phân khúc mang lại doanh thu lớn nhất .

• Dầu dưỡng tóc và các sản phẩm dưỡng tóc không cần xả – rất quan trọng đối với tóc xoăn kiểu châu Phi; các loại dầu dừa, dầu hạt mỡ, dầu thầu dầu, dầu argan và các loại dầu thảo dược rất phổ biến. Nhận thức về lợi ích của các loại dầu tự nhiên là động lực chính thúc đẩy nhu cầu.

• Các sản phẩm tạo kiểu – gel, kem, keo vuốt tóc, xịt và mặt nạ, dùng cho tóc tết, tóc xoắn, tóc tết, tóc giả và tóc dệt. Các sản phẩm tạo kiểu được dự đoán sẽ là động lực tăng trưởng chính trong phân khúc cao cấp.

• Uốn tóc và duỗi tóc – vẫn chiếm ưu thế trong việc chăm sóc tóc truyền thống theo Euromonitor, bất chấp xu hướng tóc tự nhiên đang lên ngôi.

• Sản phẩm chuyên nghiệp dành cho salon – được sử dụng trong các salon để thư giãn, nhuộm tóc, chăm sóc và tạo kiểu tóc; được phân phối thông qua các kênh chuyên nghiệp và ngày càng thông qua các nhà bán lẻ chuyên biệt và thương mại điện tử.

Một báo cáo nghiên cứu riêng biệt của 6W tập trung vào thuốc duỗi tóc , lưu ý:

• Phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu (đặc biệt là từ Trung Quốc, Canada, Pháp, Nam Phi và Nhật Bản),

• Ảnh hưởng mạnh mẽ của các thương hiệu toàn cầu và địa phương như Dark & Lovely và ORS Olive Oil,

• Sự chuyển dịch ngày càng tăng sang các công thức thuốc duỗi tóc “tự nhiên” và nhẹ nhàng hơn do lo ngại về an toàn.

Kênh phân phối

Hệ thống phân phối sản phẩm chăm sóc tóc của Nigeria có nhiều lớp:

• Bán lẻ truyền thống (cửa hàng tạp hóa địa phương nhỏ, chợ mở, ki-ốt)

  • Vẫn là kênh chủ đạo cho các sản phẩm chăm sóc tóc đại trà, đặc biệt là bên ngoài các thành phố lớn. Euromonitor lưu ý rằng các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ tại địa phương vẫn là kênh chủ chốt cho việc chăm sóc tóc, ngay cả khi thương mại hiện đại phát triển.

• Thương mại hiện đại (siêu thị, đại siêu thị, chuỗi hiệu thuốc)

  • Mở rộng tại các trung tâm đô thị, cung cấp không gian trưng bày cho các thương hiệu toàn cầu, sản phẩm cao cấp và các chương trình khuyến mãi có tổ chức.

• Các tiệm làm tóc và cắt tóc

  • Những điểm đến quan trọng cho các dịch vụ duỗi tóc, nhuộm tóc, chăm sóc tóc và tư vấn sản phẩm. Dữ liệu về chăm sóc tóc cao cấp cho thấy các salon là kênh phân phối hàng đầu cho các sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp.

• Thương mại điện tử và thương mại xã hội

  • Doanh số bán sản phẩm làm đẹp và tóc trực tuyến tại Nigeria đang tăng nhanh; Beauty West Africa ước tính doanh số bán sản phẩm làm đẹp trực tuyến đang tăng với tốc độ hai chữ số, với hàng triệu người tiêu dùng mua sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân trực tuyến.

  • Các chợ trực tuyến (ví dụ như Jumia), trang web thương hiệu và cửa hàng Instagram/TikTok rất phổ biến đối với cả sản phẩm chăm sóc tóc nhập khẩu và nội địa, đặc biệt là các thương hiệu cao cấp và ngách.

Bối cảnh cạnh tranh

Thị trường chăm sóc tóc rất phân mảnh , kết hợp các công ty toàn cầu, khu vực và địa phương:

• Các công ty đa quốc gia

  • Các tập đoàn FMCG toàn cầu như Unilever, Procter & Gamble, L’Oréal và Beiersdorf có sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Nigeria, bao gồm cả chăm sóc tóc.

  • Các thương hiệu thuốc duỗi tóc nổi tiếng như Dark & Lovely và ORS Olive Oil vẫn được công nhận rộng rãi, đặc biệt là trong các loại thuốc duỗi và thuốc điều trị.

• Thương hiệu địa phương và khu vực

  • Các nhà sản xuất Nigeria như Franemm Industries đã xây dựng danh mục sản phẩm thuốc duỗi tóc, kem, dầu và sản phẩm điều trị, thường được coi là “chính hãng”, “có bằng chứng khoa học” và phù hợp với nhu cầu về tóc tại địa phương.

  • Nhiều thương hiệu nhỏ tập trung vào các sản phẩm chăm sóc tóc thảo dược, tự nhiên và hữu cơ , tận dụng bơ hạt mỡ, hạt đen, chùm ngây và các loại thảo mộc địa phương khác. Điều này phù hợp với xu hướng “A-beauty” (vẻ đẹp châu Phi) đang lan rộng trên toàn cầu, nơi các thành phần có nguồn gốc từ châu Phi đang ngày càng được công nhận.

• Thương hiệu chuyên nghiệp và boutique

  • Các thương hiệu cung cấp dịch vụ thư giãn, điều trị và hệ thống tạo kiểu tóc chuyên nghiệp có cơ hội xây dựng lòng trung thành thông qua đào tạo (đào tạo nhà tạo mẫu tóc, hỗ trợ kỹ thuật) và lợi nhuận tốt hơn cho các chuyên gia.

Sự cạnh tranh không chỉ ở giá cả và thương hiệu mà còn ở mức độ an toàn, tính xác thực và hiệu quả của các kết cấu tóc Nigeria.

Những cân nhắc về quy định và chuỗi cung ứng

Các sản phẩm chăm sóc tóc ở Nigeria chủ yếu được quản lý bởi:

• NAFDAC (Cơ quan quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược phẩm quốc gia) – chịu trách nhiệm về đăng ký và an toàn mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

• Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria (SON) – đặt ra các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn.

• Quy định hải quan – quản lý việc nhập khẩu thành phẩm và nguyên liệu thô.

Những diễn biến chính sách gần đây và các cuộc tranh luận toàn cầu ảnh hưởng đến việc chăm sóc tóc:

• Vào năm 2025, Nigeria tạm thời cấm xuất khẩu hạt mỡ thô để khuyến khích tăng giá trị trong nước và tăng cường chế biến bơ hạt mỡ tại địa phương, một thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm chăm sóc tóc và da.

• Trên toàn thế giới, thuốc duỗi tóc hóa học và tóc tết tổng hợp đang ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn, với các nghiên cứu và báo chí gần đây nêu bật mối liên hệ tiềm ẩn với rủi ro sức khỏe và các thành phần độc hại trong các sản phẩm nhắm vào phụ nữ da đen.

Những động lực này tạo ra cả rủi ro (quy định chặt chẽ hơn, người tiêu dùng không tin tưởng vào các hóa chất độc hại) và cơ hội (công thức an toàn hơn, nhãn mác minh bạch, bơ hạt mỡ được chế biến tại địa phương và các loại thực vật khác).